Import af kontakter

I kan importere kontakter fra CSV-filer for at flytte data fra et andet system til Tavly.

Forbered CSV-filen

Jeres CSV-fil skal have kolonner med kontaktdata. Understøttede felter:

• Fornavn, efternavn
• Email, telefon
• Adresse
• Status (pipeline-trin)
• Tags
• Custom felter

Tip: Gem filen som CSV med UTF-8-encoding for at sikre at æ, ø og å vises korrekt.

Importer

1. Gå til CRM > Import (eller klik “Import” fra kontaktlisten)
2. Upload jeres CSV-fil
3. Kolonnemapping — Match CSV-kolonnerne med Tavly-felter
4. Gennemse preview af de første rækker
5. Klik Start import

Duplikathåndtering

Hvis en kontakt med samme email allerede findes:

• Eksisterende data opdateres med de nye oplysninger
• Ingen duplikater oprettes

Efter import

• Gennemgå de importerede kontakter i kontaktlisten
• Tilføj tags for at markere importerede kontakter (f.eks. “Import maj 2025”)
• Tjek at data ser korrekt ud

Begrænsninger

• Maksimalt antal rækker per import afhænger af jeres plan
• Kun CSV-format understøttes (ikke Excel direkte — gem som CSV først)