Pipeline

Pipeline-boardet er et visuelt kanban-board der viser hvor hver kontakt befinder sig i indskrivningsprocessen.

De 6 pipeline-trin

1. Interesseret — Har vist interesse (udfyldt formular, ringet, skrevet)
2. Ansøgt — Har sendt en formel ansøgning
3. Samtale — Er inviteret til eller har haft en samtale
4. Optaget — Har fået tilbudt en plads
5. Indskrevet — Har bekræftet og er officielt indskrevet
6. Afvist — Er ikke gået videre i processen

Flyt en kontakt

1. Gå til CRM > Pipeline
2. Find kontakten i den aktuelle kolonne
3. Klik på kontakten
4. Vælg det nye trin fra dropdown-menuen
5. Kontakten flyttes til den nye kolonne

Når en familie falder fra

Flytter I en kontakt til Afvist / ikke interesseret, spørger Tavly, hvorfor familien er faldet fra: valgte en anden skole, økonomi, ikke interesseret længere, skolen sagde nej eller andet. Kontakten bliver først flyttet, når I har valgt en grund. Grunden står i kontaktens log, sammen med det trin kontakten kom fra.

Hvad pipeline-boardet viser

Hvert kontaktkort viser:

• Navn
• Email eller telefon
• Hvornår de kom ind i det aktuelle trin

Brug pipeline aktivt

Tip: Gennemgå pipeline-boardet ugentligt. Kontakter der har stået i “Interesseret” i mere end 2 uger bør følges op på — enten med et opkald eller en email.

Sammenhæng med andre funktioner

• Email-kampagner kan sendes til kontakter i et bestemt pipeline-trin
• Automationer kan trigges når en kontakt skifter trin
• Rapporter viser konverteringsrater mellem trin