Email-automationer

Automationer sender emails automatisk når bestemte hændelser sker i CRM’et.

Sådan virker det

En automation har to dele:

1. Trigger — Hvad skal udløse emailen?
2. Handling — Hvilken email skal sendes?

Eksempler på triggers

• Ny tilmelding — Når nogen tilmelder sig via hjemmesiden
• Pipeline-ændring — Når en kontakt flyttes til et nyt trin
• Event-påmindelse — X dage før et arrangement

Opsæt en automation

1. Gå til CRM > Email > Automationer
2. Klik Ny automation
3. Vælg trigger-type
4. Vælg eller skriv den email der skal sendes
5. Konfigurer timing (med det samme, efter X timer/dage)
6. Aktivér automationen

Typiske automationer for efterskoler

• Velkomstmail ved tilmelding — Sendes automatisk når en forælder udfylder tilmeldingsformularen
• Bekræftelse ved samtale — Sendes når kontakten flyttes til “Samtale”
• Påmindelse før åbent hus — Sendes 3 dage før arrangementet

Tip: Start med én automation (velkomstmail ved tilmelding) og udvid gradvist. Det vigtigste er at nye henvendelser får svar hurtigt.

Deaktivér en automation

Klik på automationen og slå den fra. Eksisterende planlagte emails annulleres ikke automatisk.