Opgaver

Opgaver hjælper jer med at holde styr på opfølgninger og to-do’s i forbindelse med kontakter.

Opret en opgave

1. Gå til CRM > Opgaver
2. Klik Ny opgave
3. Udfyld:
   • Titel — Hvad skal gøres? F.eks. “Ring til familien Hansen”
   • Deadline — Hvornår skal det være gjort?
   • Prioritet — Lav, normal eller høj
   • Tilknyttet kontakt — Valgfri kobling til en kontakt
4. Klik Gem

Administrer opgaver

• Se alle: Opgavelisten viser alle aktive opgaver sorteret efter deadline
• Markér færdig: Klik afkrydsningsfeltet når opgaven er udført
• Rediger: Klik på opgaven for at ændre detaljer

Brug opgaver effektivt

Tip: Opret en opgave hver gang I har en opfølgning. Eksempler:

• “Ring til familien Pedersen om rundvisning” (deadline: fredag)
• “Send info-materiale til nye interesserede” (deadline: mandag)
• “Opdater linjefag-beskrivelser til næste skoleår” (deadline: 1. maj)

Sammenhæng med pipeline

Når I flytter en kontakt i pipeline, kan det give mening at oprette en opgave for næste skridt. F.eks. når en kontakt flyttes til “Samtale”, opret opgaven “Book samtale-tid”.