Kontakter

Kontakter er kernen i CRM’et. Her administrerer I alle personer der har vist interesse for jeres efterskole.

Opret en kontakt

1. Gå til CRM > Kontakter
2. Klik Ny kontakt
3. Udfyld relevante felter (navn, email, telefon, status)
4. Klik Gem

Tip: Kontakter oprettes også automatisk når nogen udfylder en tilmeldingsformular på jeres hjemmeside.

Søg og filtrer

• Søgefelt — Søg på navn, email eller telefon
• Status-filter — Filtrer efter pipeline-trin (Interesseret, Ansøgt, osv.)
• Kilde-filter — Filtrer efter hvor kontakten kom fra (formular, manuelt, import)

Kontaktprofilen

Klik på en kontakt for at se:

• Stamdata — Navn, email, telefon, adresse
• Pipeline-status — Nuværende trin og historik
• Tags — Tilknyttede tags
• Custom felter — Brugerdefinerede felter
• Kommunikationslog — Sendte emails og noter
• Tilmeldinger — Events kontakten er tilmeldt
• Samtykke — Email-samtykke og afmeldingsstatus

Skift status

Fra kontaktprofilen kan I ændre pipeline-trin direkte via en dropdown-menu.

Slet en kontakt

Klik Slet på kontaktprofilen. Al data slettes og logges jf. GDPR. Se Sletning af data.